聚焦AI業績線 觀速訊
2023-04-24 21:21:08 來源：雪球網 小 中
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過去三周，家里出了些大事需要處理，所以停更了好多天，沒空研究和復盤，瞎買瞎賣，虧麻了，終于忙完家里大事，后續恢復學習和復盤。
回顧今年的研判和寫的標的，總體還是比較滿意的，3月底提示看業績線、光模塊和盤古，回頭看，盤古線不及預期，打亂了操作節奏，光模塊如我所料，非常強勢，但拿的華西股份表現非常一般，AI業績線也算看對了，萬興科技、藍色光標等業績不錯的AI標的走了出來，其它業績不行的，業績見光后，殺的非常慘。
早上爬了下山，聽了下天風劉晨明總周末的路演，他復盤了13年、19年的板塊走勢，解釋了“四月決斷”、“兩頭看預期，中間看現實”，大體意思是5-9月要注重基本面和業績。現在看AI線回調的聲音越來越多，但外面的很多板塊我買不下手，之前很多人看好的半導體被重錘，其它板塊實在不喜歡，我會繼續做AI，后面聚焦能穿越出來的AI線。
業績線方面，光模塊的幾家上市公司年報和一季報延續了前期的景氣，3月中旬預判戴維斯雙擊，板塊確實如此演繹，很遺憾因為有些原因沒做，后面挖掘邏輯硬的補漲。另外，AI這邊能出業績的還是硬件先行，已經業績兌現的光模塊打出了樣，未來有業績預期的其它細分也值得布局，我自己是比較喜歡液冷，在雪球也寫了原因，這里不多講。剩下的就是直接去翻AI標的里業績較超預期的標的了，這些業績反轉的標的，大概率二三季度能夠延續，機構資金偏向于去配有業績預期的，這就是萬興科技和藍色光標大概率能穿越的原因，大家也看到了藍色光標和萬興科技在過去幾個月得到了機構資金青睞。另外周末簡單看了看游戲，感覺也是一個深度受益于AIGC提效增速的板塊，有些標的估值不高，值得關注。
假期馬上到來，之前在AI里面的資金賺的盆滿缽滿，后面肯定還會兌現，殺完資金可能會撈些好的標的持股過節，我這邊不太愛動，最多高低切，持籌過節。
回歸學習和復盤，操作順暢多了，只有仔細看過、想過，買和拿的才心安，四月還在虧損，看看最后幾天能否逆襲到不虧錢，四月切的快，沒群里的朋友賺的多，就當交學費，選股勝率一直很高，慢慢磨交易中，應該會慢慢好起來。
AI你的夜很冷，越努力越幸運。
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