人工智能和Ai產業鏈是一場財富的再分配
2023-04-23 20:19:11 來源：雪球網 小 中
1：創業板左側第一個藍色圈處是2022年4.22-4.30號，在去年五一之前的4.27號和最后一個交易日4.29號出現暴力大陽反彈。
而那時的市場比現在更悲觀，預期更差。比如有“俄烏’“疫情”“加息”，甚至“經濟危機”等等言論。今年多了一個注冊制和規則籠子。
2：科技板塊非市場資金主動屠殺。是各種因素的巧合。（周五文章已經解析）
(資料圖)
3：全面復盤得出結論。每一年的4.20-4.29號的一周，資金利用年報季報公布的敏感時間點做“文章”“，或出現真實調倉換股導致籌碼急跌，或打出情緒“羊群效應”。但這個一周反倒是很多個股的年度波段低點。甚至有些企業出年報季報后連續殺跌2-5天后，觸底反彈進入大波段行情。
（年度主流行業）比如長安汽車、天齊鋰業、等等等
包括現在很多票過去1年的最低點就是那時留下的。
區間漲跌數據統計（2022.4.25-2023.4.21號）
3000家公司是上漲的，跌幅超過20%的只有580家，跌幅大于10%的1000家（很多中途也曾漲過）。跌幅大于30%的有200多只。
結論，假使從那時持股不動，一年最大平均浮虧20%。（超過30%要自行思考原因）
同理可測：（理性+預判）
A:2023年4.20-4.29日的階段調整，是未來1-2年主流大行業個股的相對最低點或金坑；
B：甚至是過去兩年調整充分被輪動壓制或籌碼修復行情的最低點（鋰礦光伏汽車等），這部分股左側下跌有望結束，但由于市場資金有限，需要時間修復過去爆炒的籌碼，暫時進入不到主升行情。但持有被套的不必再悲觀，甚至可以時間換空間。
2：周五浪潮信息的單騎救主，以及360率先深V差點紅盤，表明市場千億級別的資金在科技上布局的深度。
3：排除法。假設市場資金不主做科技（或低吸或做勢或中期或短期），符合政策+情緒+體量+預期+想象力+故事+業績提升+籌碼未被機構超買+投資投機資金參與，其余無任何一個板塊符合以上幾大條件。
1：美G已開始規劃6G無線通訊戰略，白宮當天與美企業、政府技術官員和學術專家會晤，著手制定新的6G通信技術的目標和戰略，并從此前5G技術發展中吸取教訓。
2：訊飛的大模型、360老周的一封信、藍色光標的ALL in Ai、萬興科技海外業務增速、昆侖的出海等。都預示著，Ai和Ai產業鏈是一場財富的再分配（包括企業、一級市場、二級市場），或會有類似抖音的出現。（如果沒有資源和能力創業，那就成為優秀企業的股東）
3：數字經濟數據要素數字產業化是政策方向，是內循環和新基建。
4：法國指數新高、倫敦新高、德國新高可期。
機會方向：
Ai趨勢龍、大模型低吸、算力低吸、數字經濟數字要素數據產權低吸；（財富再分配）
輪動：6G衛星、軍工Ai、一季度業績預增（超預期的很少）
（部分股雖有勢但價已高，不適宜公開點評，需要參考的可留言，晚些時候思考后回復）
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