為什么是高瀾|當(dāng)前報(bào)道
2023-04-23 14:22:30 來源：雪球網(wǎng) 小 中
(資料圖片僅供參考)
周末液冷火了，高瀾榮登殺豬榜第一，受寵若驚，好像劍橋也是殺豬榜常客？
繼續(xù)看好液冷大行情。這里只是思考一下這一波液冷行情，高瀾為什么表現(xiàn)比英維克申菱強(qiáng)，暫時(shí)走成了主板液冷的龍頭
1.【交付能力】有專家喊話，高瀾為液冷而生，在礦機(jī)液冷的份額最大達(dá)到70%，液冷經(jīng)驗(yàn)足，交付能力行業(yè)領(lǐng)先，有先發(fā)優(yōu)勢。順便提一下，服務(wù)器廠家浪潮曙光直接下場做液冷集成服務(wù)器確實(shí)會(huì)分掉下游服務(wù)商的份額，但有一點(diǎn)，存量的風(fēng)冷服務(wù)器可以改液冷服務(wù)器，這一波AI訓(xùn)練軍備競賽，會(huì)給帶來不小的升級改造的市場，而且改造項(xiàng)目的毛利率非常高，這一塊還是產(chǎn)能和經(jīng)驗(yàn)領(lǐng)先的高瀾優(yōu)勢大。
2. 【聚焦主業(yè)】大刀闊斧剝離了并表子公司東莞硅翔，這可是營收利潤占一半的大業(yè)務(wù)，展現(xiàn)出了聚焦子公司高瀾創(chuàng)新科技在數(shù)據(jù)中心液冷領(lǐng)域進(jìn)取的決心。遠(yuǎn)離新能車，也是當(dāng)下資金的zzzq... 劍橋已經(jīng)給我們打好樣本，AI部分新增的業(yè)務(wù)量越大（劍橋800G），股價(jià)彈性也會(huì)越大，加上市值小，更容易被市場做成龍頭
3.【巨頭合作】目前高瀾和字節(jié)的合作落地較快，字節(jié)跳動(dòng)是目前中國少數(shù)幾家有過萬張英偉達(dá)GPU的企業(yè)之一,旗下火山引擎將為多家大模型公司提供算力等技術(shù)服務(wù),火山引擎的大模型合作伙伴包括AI技術(shù)公司MiniMax、智譜AI、昆侖萬維等。張一鳴的戰(zhàn)略眼光還是值得高看一眼的。另外高瀾和GPU企業(yè)芯動(dòng)科技也綁定了深度合作液冷產(chǎn)品。
后續(xù)想到再補(bǔ)充，歡迎討論。
$高瀾股份(SZ300499)$ $英維克(SZ002837)$ $劍橋科技(SH603083)$
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