世界視訊！科倫復利發展漸入佳境！
2023-04-22 06:26:48 來源：雪球網 小 中
【資料圖】
$科倫藥業(SZ002422)$ 昨天剛看了麗珠的年報季報，中規中矩，低于預期，分紅尚可。今天藥企白馬龍頭恒瑞交出成績單，在上年承壓后，22年凈利39.06億，降13.77%，扣非凈利34.095億，降18.83%，看來集采的大砍刀還是很鋒利！恒瑞今年一季度營收增0.25%，凈利12.39億、微增0.17%，扣非凈利12.2億增長3.4%，總算止住下滑趨勢，等后續新藥上市，業績有望見底反彈。
相比恒瑞業績和趨勢，科倫22年凈利17.09億，增54.98%，算是很優秀的，也驗證了科倫是集采受益企業邏輯，科倫終將得到更多價值投資者認可。再看看科倫即將燃爆的一季報（預告凈利7.5-8.5億，增157.4%-191.72%）和新品進度，持有科倫能拿得住的，終將看到雪球滾大。第九次集采尚未開始，已經有不少于20個產品整裝待發，估計10～12輪集采下來，科倫利潤可達恒瑞三分之二，甚至在5年后凈利趕上恒瑞，達到五十億級。
記住公司年報中多次提及的復利發展，公司已經意識到企業復利浪雪球的重要性，也意識到了中長線機構投資者要什么，可持續的復利式增長及其確定性，才是稀缺標的。
在集采和老齡化大趨勢下，科倫不但證明了身處幸運的行業、是幸運的企業，也用川寧和博泰的逆襲證明了因為能干所以幸運，劉總的企業家精神和高管層的勤勉盡職，才是敢投敢長持的底氣，期待未來幾年科倫的復利式發展，也期待ADC平臺修成正果，造福醫患。科學求真，倫理向善，有信仰的企業，定有美好未來。$恒瑞醫藥(SH600276)$ $麗珠集團(SZ000513)$
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